Đã hai mươi năm trôi qua kể khi Ulysses rời quê hương.
Khi cuối cùng ông đặt chân lên bờ biển Ithaca, ông không còn nhận ra vương quốc của chính mình nữa.
Nơi ấy cỏ dại mọc um tùm, bị bỏ bê, và đầy mùi hôi thối của kiêu ngạo.
Một nhóm những kẻ cầu hôn đã chiếm lấy cung điện của ông, sống bằng tài sản của ông, uống rượu của ông, và ép Penelope phải chọn một người chồng mới.
Nữ thần Athena gặp ông tại bến cảng, đôi mắt bà ánh lên vẻ thích thú.
Bà biến đổi diện mạo của ông, biến vị vua rám nắng và mạnh mẽ thành một ông lão ăn xin lưng còng tóc bạc.
Bà nói rằng ông chưa thể chiến thắng bằng sức mạnh — ít nhất là là chưa. Ông phải chiến thắng bằng kiên nhẫn.
Ulysses bước tới cổng cung điện của chính mình.
Ông bị những kẻ cầu hôn sỉ nhục, khạc nhổ, và đối xử như sâu bọ.
Ông quan sát chúng từ góc đại sảnh tiệc của mình, những ngón tay ngứa ngáy muốn rút kiếm ra.
Ông nhìn thấy con trai mình, Telemachus, đang cố giữ phẩm giá, và nhìn thấy vợ mình, Penelope, với đôi mắt trũng sâu vì đau buồn.
Mỗi khoảnh khắc chịu nhục giống như một cục than cháy bỏng trong lồng ngực ông, nhưng ông vẫn im lặng.
Ông phải nghiên cứu kẻ thù, biết rõ số lượng của chúng, và chờ đợi khoảnh khắc duy nhất khi tự tin của chúng sẽ trở thành nguyên nhân dẫn tới diệt vong.