Những con tàu tìm được nơi trú ẩn trên hòn đảo Aeaea xanh tươi và đầy bí ẩn.
Ulysses cử một nhóm do thám đi khám phá, chẳng bao lâu sau họ tình cờ phát hiện một cung điện bằng đá cẩm thạch ẩn trong khoảng trống giữa khu rừng.
Không khí thoang thoảng mùi nước hoa và thịt nướng.
Bên trong, nữ thần Circe ngồi bên khung cửi vàng, cất tiếng hát một giai điệu đẹp đến mức dường như khiến thời gian ngừng trôi.
Bà chào đón họ bằng rượu và thức ăn tẩm mật ong.
Nhưng ngay khi những người đàn ông uống xong, bà vung cây đũa phép về phía họ.
Trong một sự biến đổi kinh hoàng, giọng nói của họ biến thành tiếng khụt khịt, làn da dày lên thành lớp lông cứng, và họ mắc kẹt trong thân xác loài heo.
Bên trong họ vẫn là con người, vẫn có thể khóc và cảm thấy sợ hãi, nhưng bị khóa chặt trong hình dạng động vật.
Khi những người do thám không quay trở lại, Ulysses một mình tiến đến cung điện.
Trên đường đi, ông bị Hermes — vị thần đưa tin — chặn lại.
Hermes đưa cho ông một loại thảo mộc thần kỳ để bảo vệ ông khỏi phép thuật của nữ phù thủy.
Khi Circe đưa cho ông ly rượu bị đầu độc, ông uống nó nhưng không hề hấn gì.
Rút kiếm ra, ông buộc bà phải đảo ngược phép biến đổi.
Điều xảy ra tiếp theo khiến ông ngạc nhiên. Circe không chỉ là một quái vật;
bà còn cô đơn và vô cùng thông minh. Bà đề nghị cho ông một cuộc sống đầy tiện nghi, bất tử và khoái lạc.
Suốt một năm, thủy thủ đoàn sống trong sự xa hoa của bà, ký ức về quê nhà dần trở nên mờ nhạt.
Thế nhưng mỗi buổi tối, Ulysses vẫn ngồi bên bờ biển, nhìn chằm chằm về phía chân trời.
Ông nhận ra rằng một cuộc sống chỉ toàn hưởng thụ dễ dàng thường chỉ là một kiểu nhà tù khác.
Ông nói với Circe rằng mình phải rời đi; ông thà đối mặt với cái chết trên quê hương mình con hơn sống mãi trong một chiếc lồng vàng không thuộc về mình.